クラウドERP ZACの
販売管理

実際の画面で操作感を体験クラウドERP ZAC製品ツアー

案件・プロジェクト型ビジネス向け
クラウドERPの販売管理

クラウドERP ZACを利用することで案件・プロジェクトの見込・引合管理から顧客管理、受注、売上、請求、債権管理に至るまで、販売管理のプロセス全体を一元管理できます。受注確度管理や受注予定日管理などの案件・プロジェクト管理機能に加え、ワークフロー機能、案件・プロジェクト収支管理機能や、売上データ集計などのアウトプット機能も備えています。案件・プロジェクト単位で業務遂行をする業界に最適な販売管理システムです。
クラウド型のため電子帳簿保存法・インボイス対応など、各法対応にも自動アップデートで運用することができます。

クラウドERP ZACの販売管理の流れ①案件・プロジェクトの引合・見込を管理

クラウドERP ZACでは、案件・プロジェクトの受注前の引合・見込段階からシステムへの入力が可能です。受注確度の設定や、受注予定日・売上予定日の設定、売上予定金額の入力ができます。それら入力内容を軸に、案件・プロジェクト管理機能でデータを検索をすることができるため、受注の可能性が高い見込み顧客の追跡や、売上予定の精確な計画立てが可能となり、効率的な販売プロセス管理を実現します。

例えば、「直近3ヶ月内に受注予定で、受注確度Bランク以上」といった条件での検索を通じて、より戦略的な案件・プロジェクト管理が可能です。

クラウドERP ZACの販売管理の流れ②見積管理・受注管理・売上管理・ワークフロー機能

クラウドERP ZACでは、見積もりの作成から受注、売上までのプロセスをクラウド上でシームレスに管理することができます。販売管理の見積書の作成では、ブラウザ上で簡単に見積書の体裁を作ることができるほか、過去の見積書やテンプレートを引用・コピーして効率的に見積もりを作成することができます。
見積管理にはワークフロー機能が搭載されており、承認プロセスを自動化します。見積書は上長の承認を得てはじめて社判が押印された正式な見積書としてPDF印刷することができます。
見積作成→申請→捺印済み見積発行の処理を同一画面上でスムーズに行えるため、申請作業により業務の流れを阻害されないクラウド販売管理機能になっております。

また、ZACの販売管理のワークフロー機能では、受注管理・売上管理においても同様に、受注申請、売上計上申請などの申請・承認フローを設定することが可能です。ユーザー様のご要望や、内部統制のレベルにあわせて個別の電子申請・承認の設定を行うことができます。
販売管理プロセスのデジタル化により、どこからでもアクセス可能なクラウドシステムで、販売活動の迅速化と精度の向上をサポートします。

販売業務ワークフローの一例

御社に合わせたワークフローの設定や
運用について詳しくはデモにてご相談ください

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クラウドERP ZACの販売管理の流れ③請求管理・入金管理・債権管理

クラウドERP ZACでは、請求から入金、債権管理までの業務をクラウドシステムで一元管理できます。案件・プロジェクト単位での請求書発行に加え、分割請求・前受請求などの請求方法にも対応しています。顧客要望に応じた、合計請求書の作成・発行も可能です。

また、システム上で入金消込を行うこともでき、未回収の売掛金に関しては滞留債権表・売掛年齢表といった管理表の出力が可能です。

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不要な伝票をなくし、ペーパレス化を実現

クラウドERP ZACを導入して販売管理業務プロセス全体をシステム化することにより、売上伝票・受注伝票・入金伝票など、各種の伝票処理を効率化・ペーパーレス化することができます。販売管理システム内で、受注売上請求入金といった業務の情報が連動しています。これにより、経理担当者が販売に関する伝票起票したり二重入力をする必要はなく、システム上で受注・売上情報を確認・承認することで債権管理が行えます。不要な伝票はなくなり、業務のペーパレス化が実現し、販売管理業務の作業負担が大幅に軽減されます。会計システムへのデータ連携も可能です。

クラウド型の販売管理としてのメリット

ZACはクラウドで提供できる販売管理システムですので、クラウドシステムの様々なメリットがあります。

普段のインターネット環境で利用できる（サーバやOSなどの準備が不要）
導入時はもちろん保守やメンテナンスも専任担当者がサポート（ソフトの更新作業や運用・保守に係わる人件費が不要）
企業の規模に合わせた柔軟な利用が可能（必要な機能を必要な人数分だけ）
自動アップデートで電子帳簿保存法・インボイス対応なのど法改正にも対応

一方で、クラウドということで、セキュリティ面でのご懸念も想定されます。ZACは、顧客・担当者情報や請求・売上情報など企業の基幹情報を管理しますので、「セキュリティ」の面で安心してご利用いただける環境を整えています。

複数拠点にバックアップサイトを設け、サーバや回線などのインフラ、データなどのソフトウェア、ともにバックアップ体制を整えています。
社外接続に対するセキュリティ機能を搭載（セキュリティオプション）
情報セキュリティマネジメントの国際規格であるISO27001取得など

クラウドでの販売管理について、
詳しくは資料またはデモをお申込みください

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販売管理業務を効率化するその他便利機能

警告情報

クラウドERP ZACでは、案件・プロジェクトの受注予定日・売上計上日・入金予定日・請求書未発行など、販売管理業務に関する各種アラートの表示により、業務モレを防ぐことができます。警告は、各案件の担当者として登録されているメンバーに表示されます。上長は、部下の警告を検索したり、経理担当者は、全社の警告を見て、内容で絞りこむなどの活用法もございます。

定期案件機能

保守契約や顧問契約など、毎月売上が発生するような案件・プロジェクトの場合には、同じ案件を月ごとに自動生成する定期案件登録機能により、入力の負荷を軽減することができます。一括前受で月額売上の場合でも簡単に修正を行うことが可能です。

与信管理機能

案件・プロジェクト管理で得意先ごとに設定された与信限度額を超える受注や実行予算の策定が行われようとすると、処理がストップする仕組みになっています。
※与信限度額の評価方法や、与信チェックのタイミングは、設定変更が可能です。

これらの機能は、パラメータ設定にて簡単に追加設定が可能です。上記機能は勿論、ご紹介出来ていない機能も含め、実機にてデモンストレーションをご覧頂くことも可能です。

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プロジェクト管理機能

販売管理機能に付属する機能として、プロジェクト管理機能をご利用いただくことで、案件・プロジェクトの収支（損益）の管理をすることもできます。
詳しくはプロジェクト管理機能のページをご覧ください。

販売管理・案件（プロジェクト）管理に
関わるアウトプット機能

クラウドERP ZACの販売管理機能では、売上データ集計表や、月別の売上推移表など、販売業務に関わる豊富なアウトプット機能を備えています。

販売管理機能関連帳簿(一部)
売上データ集計表	システムに入力されている売上・原価・利益を集計して出力することができます。クライアント、事業セグメント、部門、営業担当者、案件（プロジェクト）、など様々な検索軸により売上データの出力が可能です。また、案件・プロジェクトの進捗状況（引合、内諾、受注確度80%以上etc）や、売上予定月・受注予定日など未来の日付で検索をすることもできるため、販売・営業戦略の立案などに必要な情報を出力することができます。
売上推移表	売上・原価・利益のデータについて、月別の推移を集計して出力することができます。クライアント、事業セグメント、部門、営業担当者など、様々な軸において、月毎の売上の変化、年間の推移をみることができます。
予算実績対比表	あらかじめ予算データをシステムに取り込むことで、予算と実績の対比を行うことができます。部門別、事業セグメント別、期間別（月・四半期・会計期）のそれぞれの軸において、売上額・粗利額・利益額・利益率の予算および実績を比較できます。また、上記以外にもお客様のご要望に応じた集計項目で予実対比を行うこともできます。
アナリティクス	システムに入力されている売上・原価・利益を集計して、グラフとして出力することができます。検索軸は売上データ集計表と同様、様々に設定することが可能です。組織別、担当者別、サービス・商品別など、シーンに応じてご利用頂けます。

クラウドERP ZACは様々な機能を兼ね揃えた販売管理システムです。機能の詳細についてお知りになりたい方や、利用料金や導入に関するご質問をお持ちの方は、「資料ダウンロード(無料)」もしくは「デモ商談希望」フォームよりお問い合わせくださいませ。専門のコンサルタントがお客様のご要望にあった情報提供やご提案をさせて頂きます。他にも、定期的にオンラインデモセミナー（参加無料）も開催していますので、ご興味がございます方はセミナーページをご確認ください。

引き続き、購買に関する機能（外注先への発注・仕入・支払管理）をご覧いただく方は「3.購買管理」、在庫に関する機能（仕入・入庫・引当・棚卸管理）をご覧いただく方は「6.在庫管理」をご覧ください。