プロジェクト型ビジネスの販売管理を効率化 クラウドERP ZAC

クラウドERP ZACで
解決できる
販売管理の課題

• 書類の作成でデータの二重入力が多くミスが発生している

• 案件別の売上と原価の管理がバラバラで集計に時間がかかる

• 分割請求や合計請求、サブスクなど多様な請求パターンで管理が大変

ZACならプロジェクト型ビジネスの販売管理の
さまざまな課題を解決できます！

書類の作成でデータの二重入力が多くミスが発生している

見積から請求までの各書類を
シングルインプットで出力
紙・ エクセル管理から卒業

ZACは見積もり段階で入力したデータが後続の処理まで自動で反映されるシングルインプット設計になっています。これにより二重入力の必要がなく、書類はシステム上でPDF化やメール配信が可能です。電子押印済みの書類の作成・承認から取引先への送付まで一括で行えるため、紙管理やエクセル管理でのミスを削減し、業務効率を向上させます。また、電子承認（ワークフロー）が搭載されていてシステム上に承認履歴が残るため、変更履歴の確認や内部統制の担保も容易です。

売上と原価の管理がバラバラで集計に時間がかかる

案件・プロジェクトごとの
売上と原価を一元管理

販売管理と原価管理を別々のシステムで運用すると、データ連携の手間が発生し、集計に時間がかかります。ZACでは、案件ごとの売上、発注、経費、工数などの原価を一元管理し、案件別の利益を自動計算します。これにより、二重入力や転記ミスを防ぎ、タイムリーに案件別損益を把握できます。

分割請求や合計請求、サブスクなど多様な請求パターンで管理が大変

プロジェクトとサブスクの
販売管理を統合
多様な請求パターンに対応

ZACはプロジェクトとサブスクの両方の販売管理に対応し、一括、前受、分割、合計請求書などの多様な請求パターンにも対応します。サブスク管理では定額、従量、変動、下限、上限、段階などの料金形態や個別値引、代理店取引、前受、一括請求などの個別契約条件での請求金額の計算が可能で、さまざまな契約パターンに柔軟に対応します。

プロジェクト型ビジネスの販売管理に役立つ
ZACの豊富な機能

ZACは、プロジェクト型ビジネスにおいて販売管理に関連するさまざまな業務を包括的にサポートし、
転記や二重入力を無くして業務全体の効率化を実現します。

フォーキャスト分析に対応

ZACでは、見込み段階から案件を登録し、それを基に将来の売上や利益のフォーキャスト分析が可能です。案件ごとに受注の確度を設定でき、確度を加味した分析も行えます。

プロジェクト予算の申請・承認が可能。変更履歴も保持

ZACでは、プロジェクトの予算を作成し、変更のタイミングでプロジェクトマネージャーなどに承認依頼を上げることができます。プロジェクトの予定変更をタイムリーに把握・管理し、変更履歴もシステム上に保存されます。

工数の人件費を含めた
プロジェクト利益を見える化

ZACでは、案件ごとに工数を管理し、自動的に原価として集計します。これにより、案件ごとの粗利益を正確に把握できます。全社の固定費としての労務費を捉える方法と比較し、案件の利益率を正確に評価できるようになります。ZACなら、案件別の工数管理から原価計算、損益管理まで一元化できます。

タイムリーなプロジェクトの
利益の着地見込み管理

プロジェクト型ビジネスでは、原価の大半が工数に依存し、頻繁に変動します。ZACでは、受注見込み段階での予定売上や見込み原価を登録し、進捗に合わせた仕入実績や労務費とともに自動集計されます。これにより、月中でもタイムリーな損益着地見込みが把握できます。目標利益率の閾値を設定し、アラートを出すことも可能です。案件途中で利益の着地見込みを把握することで、赤字案件の防止や利益率向上に向けた適切なマネジメントが可能です。

与信管理機能を搭載

案件・プロジェクト管理で得意先ごとに設定された与信限度額を超える受注や実行予算の策定が行われようとすると、処理がストップします。与信限度額の評価方法やチェックタイミングは設定変更可能です。

HubSpot連携で
部署間のデータ連携を効率化

ZACはHubSpot(※)と連携しており、HubSpotで作成した金額を含む取引データがZACの案件管理に反映され、ZACの各マスタデータがHubSpotのプロパティに連携されます。これにより、部門間での同一情報・数字の共有が可能になり、不備やトラブルを防ぎます。

財務会計システムと連携し、
経理業務を効率化

ZACは財務会計システムと仕訳データの連携が可能で、ZAC内から出力したCSVファイルをインポートするだけで、財務会計システムに仕訳データが自動反映されます。これにより、入力作業を削減し、経理業務の効率化が実現します。幅広い市販の財務会計システムとの連携実績があり、既存の会計システムを変更することなくZACを導入できます。

• ※「HubSpot」はHubSpot Japan株式会社が提供するサービスです。

累計導入社数
1,000社以上！
販売管理の豊富な事例

• Web制作・Webマーケティング業

• 従業員数201名以上

月次の締め作業を2営業日短縮
ERPで業務効率化を実現

“発注段階からZACに登録している仕入情報をCSV出力して財務会計システムに取り込むことで、毎月100枚ほどの請求書情報の手入力を省略できました。ZAC導入以前は月次決算の締めに7営業日を要していましたが、現在は5営業日で締めています。そのため6営業日目には余裕をもって、これまでできていなかった経営分析結果を経営層に報告できるようになりました。”

─ 株式会社LIG様

• Web制作・Webマーケティング業

• 従業員数101〜200名

成長する組織にふさわしい、
新しい業務管理の仕組をZACで構築

“ZACが事務処理の部分をカバーしてくれるので、工数が削減された分お客様のために使える時間が増え、コンサルティングやプロデュースなど、クライアントワークにより専念できるようになったのではないかと思います。”

─ 株式会社ペンシル様

• ソフトウェア受託開発業

• 従業員数101〜200名

「基本は紙書類」からの脱却
“紙書類ほぼゼロ”を実現

“売上などのデータを入力しておけば、そのデータをもとに見積書などの帳票作成とワークフローでの申請をセットで行えます。帳票作成と申請で二重入力がなくなった点は、実際に使うユーザー側として楽になっているポイントでもあります。”

─ 株式会社ヒミカ様

• 広報/PR業

• 従業員数201名以上

年間15,000枚の紙帳票を電子化し、
労務費含む案件損益を可視化

“紙帳票をベースにした業務フローから、ZACを中心とした業務フローに変わったことで、経理業務は大幅に効率化しました。年間15,000枚近くあった紙帳票を経理側でデータ入力する必要がなくなったので、経理部門全員の作業工数が、1人あたり1日1～2時間は削減されています。”

─ 共同ピーアール株式会社様

• インサイドセールス支援

• 従業員数101〜200名

「内部統制の強化」と
「月次決算の早期化」を同時に実現

“正当性・正確性の担保されたデータが経理に回ってくるようになったので、数字のチェックや営業担当者への確認作業の負担が減りました。ZAC導入当初は、経理の締め作業に月初2週間程度かかっていました。その後、徐々に縮めていき、現在は月初7営業日程度で経理の締めが行えるようになりました。会計やシステムに関する外部の有識者からも「とても良いシステムを入れた」と高い評価をいただいています。”

─ アップセルテクノロジィーズ株式会社様