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案件登録
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- 案件基本画面の完了予定日を変更したい
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案件基本画面の「完了予定日」は、管理者権限を付与されたユーザーのみ修正可能です。 「完了予定日」を過ぎた案件は、進捗が「売完」となり、案件に対する変更が不可となる重要な日付の為、管理者のみ変更可能な項目としております。
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- 1つの案件で、複数の請求先に請求をすることは出来ますか?例えば一部は直接請求、一部は親会社へ請求のような場合がございます。
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出来ます。案件基本画面の請求先は1つですが、請求登録画面で請求先を再度選択することが可能です。
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- 受注処理をすると出来ない処理はございますか?
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ございます。案件基本画面の決定確率は引合中のステータスを管理する項目なので、受注承認後は変更出来なくなります。
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- 完了してしまった案件で後になって原価が発生しました。どうすれば原価の投入が可能ですか。
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【売完】の案件は管理者権限を持っているユーザーが案件の管理タブで「完了解除」をしてもらう必要がございます。案件が【売確】になりますので、その後に原価を投入することができます。ただし、締め処理より以前の月の仕入れを行う場合等は、管理者権限を
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- 新規案件登録時ではなく、案件を作成した後にプロジェクトに所属させることはできますか。
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可能です。案件基本画面のプロジェクトコードを登録していただくか、プロジェクト登録画面より既存案件をプロジェクトに追加することができます。
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- ZACのJOBNo.の上2桁は会計期を表していますが、どの日付を参照しているのでしょうか。
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案件基本画面の引合日です。売上予定日は、随時変更される可能性があることから、変更可能性の少ない引合日を参照しています。
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- 案件登録の際、既存の案件データをコピーして登録することはできますか?
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はい。類似案件検索機能で、既存の案件情報をコピーすることができます。
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- 過去の案件から案件基本情報や見積をコピーすることはできますか?
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はい。案件基本情報のコピーや、他の案件の見積りをコピーすることができます。
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- パートナー(販売代理店などの請求先)とエンドユーザーを分けて管理することはできますか?
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案件ごとに、エンドユーザー・契約先(代理店等)・請求先を分けて管理することができます。
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- 得意先と請求先を分けて管理することはできますか?
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可能でございます。