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案件管理
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- 営業フェーズの案件についても、決定確度と見込み金額を入力して管理することはできますか?
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はい。確度管理と見込み管理が可能です。
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- 受注時点での予算、見込、実績の採算状況を案件別に見ることはできますか?
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受注時点での数字を保持し、以降、追加等の数字の変動をとらえ、最終的に実績が入ってくる仕組みになっていますので、当初見込みとの予実管理、ならびに現在に至る前の数字の変遷が履歴として追える仕組みとなっております。
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- 複数の案件を束ねて採算を見ることはできますか?
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ZACは「案件」の上位に「プロジェクト」という概念を持っております。複数の案件を束ねて上位概念のプロジェクトでくくることで、案件を串刺しにした全体の損益を捉えることが可能です。
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- 1つの案件で月ごとに分割請求することはできますか?
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はい。1つ案件で分割請求を行う機能がございます。
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- 複数の案件の請求書を統合することはできますか?
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はい。合計請求書機能で、複数の請求書を統合することが可能です。
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- 二重請求を防止する仕組みはございますか?
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請求書を発行した請求データは「発行済」となるため、 請求書を発行したかどうかが判別出来ます。 そのため、請求書を発行したかどうかわからずに再度請求書を発行してしまう、 ということを防ぐ効果がございます。
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- 請求書を発行済みか未発行か、区別が付きますか?
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請求書を発行した請求データは「発行済」となるため、 請求書を発行したかどうかが判別出来ます。
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- 見積金額と請求金額の不一致を防止する仕組みはございますか?
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はい。ZACでは見積書のデータを元に請求書を作成しますので、見積金額と請求金額が不一致となる事象を防ぐことができます。
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- 売上金額と請求金額の不一致を防止する仕組みはございますか?
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案件の売上計上時に、システム上の売上予定金額と実際の請求金額の突合を行います。
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- 見積は「松」「竹」「梅」で枝番管理することができますか?
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はい。見積を枝番で管理することができます。